附件1、
企业债券上市申报材料内容与格式
一、上市申报材料的纸张、封面与份数
(一)纸张
应采用规格为209×295毫米的纸张（相当于A4纸张规格）。
(二)封面
1、标有“××企业债券上市申请材料”字样；
2、债券发行人名称。
(三) 份数
发行人向本所提交申请材料二份，其中一份为原件。
二、上市申请材料目录
1、企业债券上市申请书；
2、国务院授权部门批准企业债券发行的文件；
3、企业债券申请上市的董事会决议；
4、本所会员署名的上市推荐书；
5、企业章程；
6、企业营业执照；
7、企业债券募集办法、发行公告、发行总结报告及承销协议；
8、企业债券资信评级报告；
9、企业债券募集资金的验资报告；
10、上市公告书(内容与格式见附件2)；
11、具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告或者财政主管机关的有关批复；
12、担保人近三年的财务报表等资信情况与担保协议(如属担保发行)；
13、企业债券托管情况说明；
14、具有证券从业资格的律师事务所出具的、关于企业债券本次发行与上市的法律意见书；
15、各中介机构及签字人员证券业从业资格证书；
16、证监会或本所要求的其他文件。
附件2、
上市公告书的格式与内容要求
______________债券上市公告书
证券简称：
证券代码：
上市总额：
上市时间：
上市地：
上市推荐人：
一、绪言：
重要提示：发行人董事会成员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。国务院证券监督管理部门、上海证券交易所对本债券上市申请及相关事项的审查，均不构成对本企业所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
