附件3：
国家开发银行2001年第十一期金融债券发行办法
根据《中国人民银行关于国家开发银行2001年金融债券发行计划的批复》(银复[2001]25号)、《关于调增国家开发银行在银行间债券市场金融债券发行规模的批复》(银货政[2001]50号)和《2001年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本次发行办法。
第一部分 债券基本情况
一、债券品种
本期金融债券为采用利率招投标方式发行的十年期固定利率债券，按年付息。
二、债券情况
债券发行总量100亿元。债券缴款日为2001年9月19日，起息日2001年9月18日，兑付日2011年9月18日。其间各年的9月18日均为付息日。
第二部分 承购
一、招投标方式
采用无利率上下限、有利率标位及相应数量规定、以最高中标利率为票面利率的招标方式。即债券固定面值，统一利率中标。
(一)满足招标书所载限制条件的投标书为有效投标书，否则，为无效投标书。
(二)投标人可在招标人规定的标位上进行多标位连续投标，最多投20个标位。
(三)招投标系统按利率由低到高顺次确定有效投标的中标数量。
1．如有效投标数量超过招标发行数量，投标数量按利率由低到高累加至招标发行总量时截止中标。
2．如有效投标数量小于或等于招标发行总量，全部中标。
3．如果在中标标位上的有效投标数量超过所剩招标余量，则该标位上的中标量按该标位有效投标数量加权比例分配。
(四)招投标系统将所有投标人的投标书按利率由低到高排列，达到中标数量时的利率为中标利率，即为本期债券发行的票面利率。
(五)各个承销商根据“承销主协议”规定，以中标利率承销其承诺的基本承销额。
二、承销人
承销人为与我行签订全国银行间债券市场金融债券承销主协议的52家金融机构，由该52家金融机构组成承销团。
三、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、票面利率及相应投标限额、债券期限、划款日、基本承销额度等要素。
四、招投标系统
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
五、应急措施
如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，于规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。传真电话：010-66063303、66062503
